特別推薦：2014招標師《招標采購專業(yè)實務》第四章考點匯總

　　服務招標(掌握)

　　(1)特許經營項目融資招標

　　1)特許經營項目融資招標的相關概念：PPP(公私合作/民營化)、BOT(建設-運營-移交)、TOT(轉讓-運營-移交);融資招標(股權融資/債權融資)、特許經營招標、特許經營項目融資招標。

　　2)特許經營項目融資招標的程序特征和需求。詳見程序圖。①項目實施方案、②資格審查、③評標、④澄清談判、⑤中標簽約等特征和需求。

　　3)特許經營項目融資招標的技術管理特征和需求。招標人的特征、咨詢機構的作用特征、項目建設和運營管理要素、特許經營項目后續(xù)招標的特點。

　　4)基礎設施項目融資的經濟特征和需求。投資回報、產品或服務價格、價格競爭類型、投標費用。

　　特許經營項目融資招標前一般應制定項目實施方案。

　　政府批復的項目實施方案是特許經營項目融資招標的依據(jù)。

　　新建項目的資格審查，不僅要審查投標人投資、融資和經營管理企業(yè)的實力，設計、建設類似項目的能力，而且由于招標投標雙方要長期合作，審查投標人履約信譽十分嚴格。

　　已建項目一般不審查投標人的項目設計和建設能力。

　　特許經營項目融資招標的評標，主要評審項目的技術和管理方案、融資方案、項目協(xié)議響應方案和投標報價。

　　澄清談判在特許經營項目融資招標中是招標程序不可缺少的組成部分，而且項目越復雜，澄清談判越重要。

　　特許經營項目融資招標的技術特征和需求：

　　1)招標人的特征。不是項目法人。

　　2)咨詢機構的作用特征。為招標人決策和項目運作提出專業(yè)的咨詢服務。

　　3)項目建設和運營管理要素。

　　4)后續(xù)招標的特點。

　　基礎設施項目融資的經濟特征和需求：

　　1)投資回報;

　　2)產品或服務價格;

　　3)價格競爭類型;

　　4)投標費用。(投標人制作投標文件的前期投入費用較多。)

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　　(2)工程建設項目勘察設計招標

　　工程建設項目設計是以項目建議書或項目可行性研究報告為依據(jù)，運用工程技術理論及技術經濟方法，分析研究和解決工程建設項目功能布局、組合、構造、生產工藝流程、材料設備選型、周圍環(huán)境的相互聯(lián)系等技術和經濟問題，制定完整的建設方案，編制系統(tǒng)的設計圖紙和技術標準。

　　1)工程建設項目設計分階段控制的特征;各行業(yè)、各類工程建設項目設計階段的劃分以及各階段的工作特征和需求目標控制的區(qū)別。民用建筑工程設計一般劃分為方案設計(指實施性方案設計，而概念性方案設計屬于工程可行性研究)、初步設計和施工圖設計三個階段。

　　2)反映工程建設項目設計功能、規(guī)模標準的主要指標。

　　3)工程建設項目設計對工程造價和質量的影響作用。工程建設項目規(guī)劃設計階段是優(yōu)化和控制工程質量、造價最重要和最有利的階段。這既是開展工程設計方案招標的價值和意義，也決定了設計招標競爭的關鍵是設計方案的優(yōu)劣和設計團隊的素質能力，而不是競爭設計服務費用。

　　工程建設項目實行限額設計就是以批準的工程建設項目可研報告和投資估算為限額，部署實施和控制、優(yōu)化工程方案設計和初步設計，并以批準的工程初步設計及概算造價為限額，部署實施和控制、優(yōu)化施工圖設計。以促進運用新工藝、新設備、新材料，控制和節(jié)約工程投資額，提高投資效益。

　　4)工程設計招標的特點和有關費用。工程設計方案的知識產權(著作權)和補償費用;工程設計投標競爭特點和收費報價。設計方案的優(yōu)劣和設計團隊的素質能力。

　　5)工程建設項目設計管理特征。

　　工程地質條件復雜或具有特殊要求的大型復雜工程建設項目勘察一般分為四個階段：

　　1)為建設項目選址及可行性研究做準備的可研勘察;

　　2)為初步設計提供依據(jù)的初設勘察;

　　3)為施工圖設計做準備的詳細勘察;

　　4)為項目地基工程施工做準備的施工勘察。

　　反映工程建設項目設計功能、規(guī)模標準的主要指標：

　　1)工程建設項目設計功能定位要求;

　　2)工程建設項目規(guī)模和設計標準;

　　3)工程建設項目設計方案的技術經濟性指標;

　　4)工程建設項目造價指標。

　　工程建設項目設計對工程造價和質量的影響作用：

　　1)投資決策階段――75%~95%;

　　2)規(guī)劃設計階段――35%~75%;

　　3)施工階段――5%~35%;

　　4)竣工決算階段――0~5%。

　　工程設計費雖然一般只占工程總投資的3%~10%，而項目投資決策一旦確定下來，則工程規(guī)劃設計階段對工程建設項目的功能定位、規(guī)模標準、質量、造價具有決定性作用，對工程造價實際影響程度可達到75%。

　　工程設計招標競爭的關鍵是設計方案的優(yōu)劣和設計團隊的素質能力，而不是設計服務費用。

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　　(3)建設工程監(jiān)理

　　1)建設工程監(jiān)理的概念。

　　2)建設工程監(jiān)理的范圍。強制實行工程監(jiān)理的范圍及其工程監(jiān)理的階段。

　　3)建設工程監(jiān)理的內容和目標。建設工程監(jiān)理的內容一般從勘察設計(可能包含)、施工、設備采購及安裝調試、竣工驗收直至保修期結束，對項目建設進行監(jiān)督和管理，對建設工程各個階段進行質量、進度、造價、安全控制，對合同和信息進行管理，并組織協(xié)調項目建設有關各方的關系。

　　建設工程監(jiān)理的目標就是圍繞工程建設活動，通過系統(tǒng)、科學、有效的監(jiān)督管理、組織協(xié)調，控制工程實施的條件、程序、工藝和過程，保證工程建設項目按照合同約定條件、設計圖紙、技術標準及其工程建設質量、進度、造價、安全等要素的目標組織實施。

　　4)建設工程監(jiān)理的特征。建設工程監(jiān)理屬于技術服務性質，并具有獨立性和公正性特點。由此決定了監(jiān)理單位及其監(jiān)理人員的職業(yè)素質是決定監(jiān)理服務質量的主要因素，是建設工程監(jiān)理招標時要考慮的主要評價標準。

　　5)建設工程監(jiān)理單位的定位。監(jiān)理單位分別與項目業(yè)主，與工程承包人以及與政府質量監(jiān)督單位的關系。

　　6)建設工程監(jiān)理實施程序。

　　7)建設工程監(jiān)理服務收費。二種收費計算方法：工程概算的建筑安裝工程費分檔定額計費、工程概算投資額分檔定額計費。

　　8)建設工程監(jiān)理招標的特點。建設工程監(jiān)理服務與勘察設計、施工承包、貨物采購等最大區(qū)別為，監(jiān)理不直接產出新的物質或信息成果。監(jiān)理是智力服務，監(jiān)理服務效果不僅依賴是否遵循了規(guī)范化的管理程序和方法，更多的取決于監(jiān)理人員的專業(yè)知識、經驗、職業(yè)道德素質和工程管理的分析判斷、處理能力。因此，監(jiān)理招標應該引導監(jiān)理投標單位注重素質能力的競爭，而不是價格競爭。

　　監(jiān)理單位以及具體監(jiān)理人員的經驗、能力和職業(yè)信譽是決定監(jiān)理服務質量的主要因素，是建設工程監(jiān)理招標時要考慮的主要評價標準。

　　(4)工程建設項目管理服務

　　1)工程建設項目管理與建設工程監(jiān)理的聯(lián)系與區(qū)別。

　　2)工程建設項目管理模式分類。國際典型模式：項目管理服務(PM或PMA)、項目管理承包(PMC)、代理型建造管理(CM“Agency”)、風險型建造管理(CM“At-Risk”)的特點、區(qū)別和適用條件。

　　國內一般模式類型：按照項目管理服務過程的時間跨度可分為全過程管理、階段性管理;按照項目管理服務的管理責任不同可分為咨詢協(xié)調型、責任承包型;按照項目管理服務的專業(yè)范圍不同，可分為全面服務型和專業(yè)服務型。各自的特點、區(qū)別和適用條件。

　　3)工程建設項目管理服務內容范圍。主要取決于采取何種項目管理模式，即對項目管理服務的時間跨度、專業(yè)工作范圍以及管理責任三個方面的決策和約定。

　　4)工程建設項目管理的招標人和招標特點。項目管理服務招標特點與建設工程監(jiān)理招標類似。

　　一般來說，項目業(yè)主傾向于把難度大、技術復雜和管理工作以責任承包的方式委托給專業(yè)項目管理單位，其余難度較小的管理工作則優(yōu)先考慮自行開展或以咨詢協(xié)調的方式委托項目管理單位。

　　項目管理服務單位及其投入項目管理人員的素質信譽、經驗能力是構成投標竟爭和招標選擇的主要因素。項目管理服務招標不應將服務價格作為主要競爭和評價因素。

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　　(5)科技研究項目

　　科技研究項目包括科技開發(fā)和科技咨詢服務兩種類型，兩者又分為國家科研課題與企業(yè)科技課題。

　　1)科技項目的技術特征和需求

　　科技項目的技術特征包括：功能特征、形態(tài)特征、階段特征和創(chuàng)新特征。

　　2)科技項目的經濟特征和需求

　　項目開發(fā)和咨詢費用構成、項目運營成本、費用支付和進度安排。

　　3)科技項目的管理特征和需求

　　知識產權管理，質量、進度管理，風險控制管理，項目管理機制。

　　科研項目按照使用功能可以分為：產品技術、產業(yè)技術和管理技術。

　　科技項目具有創(chuàng)意構思、實驗室試驗、中間性試驗、批量化生產等一系列階段。

　　科技招標投標項目實施成功的關鍵在于建立與完善項目管理機制。

　　(6)物流服務項目

　　1)企業(yè)物流的內涵：物品從供應地向接受地的實體流動過程。根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送和信息處理等基本功能實施有機地結合。

　　2)企業(yè)物流的特征;(連續(xù)性、物料流轉、二律背反性(指性價比或一分價錢一分貨)。)

　　3)企業(yè)物流分類;

　　4)企業(yè)物流的功能。企業(yè)物流的功能包括：包裝活動、裝卸活動、運輸活動、儲存活動、配送活動、信息管理活動等。

　　5)企業(yè)物流功能系統(tǒng)化管理。

　　從系統(tǒng)化的觀點出發(fā)，物流系統(tǒng)管理是通過整個物流系統(tǒng)中物資流、資金流和信息流的協(xié)調整合，充分滿足用戶的最佳需求和提高商品的購買價值。

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