涉及《工程咨詢概論》的考試要點(diǎn)

　　重點(diǎn)：投資建設(shè)各階段工程咨詢服務(wù)內(nèi)容;咨詢方法;工程咨詢服務(wù)招標(biāo)。

　　主要講解：

　　一、我國(guó)工程咨詢業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃(頁(yè)碼：《工程咨詢概論》P35-36)

　　(1)加快工程咨詢理論方法和技術(shù)創(chuàng)新。包括：樹(shù)立符合科學(xué)發(fā)展觀要求的新咨詢理念、加快開(kāi)展工程咨詢理論方法和技術(shù)創(chuàng)新研究、推動(dòng)創(chuàng)新研究成果的應(yīng)用。

　　(2)促進(jìn)工程咨詢?nèi)鎱f(xié)調(diào)發(fā)展。包括：加快推進(jìn)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理、大力加強(qiáng)投資決策咨詢工作、切實(shí)注重后評(píng)價(jià)工作、積極開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

　　二、工程咨詢單位業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)(頁(yè)碼：《工程咨詢概論》53～55工程咨詢單位市場(chǎng)開(kāi)發(fā))

　　1.工程咨詢市場(chǎng)

　　(1)國(guó)內(nèi)工程咨詢市場(chǎng)格局

　　工程咨詢已受到政府部門、企業(yè)、事業(yè)等單位的普遍重視，工程項(xiàng)目咨詢?nèi)蝿?wù)量越來(lái)越大，對(duì)工程咨詢單位的技術(shù)水平和咨詢服務(wù)的質(zhì)量要求越來(lái)越高。

　　中國(guó)加入世貿(mào)組織過(guò)渡期結(jié)束后，一個(gè)全面開(kāi)放的工程咨詢市場(chǎng)正在逐步形成。

　　(2)國(guó)際工程咨詢市場(chǎng)特點(diǎn)

　?、賴?guó)際工程咨詢簽約各方通常屬于不同的國(guó)家，受多國(guó)不同法律的制約，不同的法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)等，涉及不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，不同的社會(huì)文化環(huán)境和地理氣候條件等。這些因素遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜得多。

　?、趪?guó)際工程咨詢項(xiàng)目往往受工程所在國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)等各種風(fēng)險(xiǎn)的影響，風(fēng)險(xiǎn)性對(duì)較大。

　　③在合同管理方面，雖然國(guó)際工程項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格地按照國(guó)際通用合同條件和國(guó)際慣例進(jìn)行管理，但項(xiàng)目參與各方往往來(lái)自不同的國(guó)家，對(duì)合同條款的理解易于產(chǎn)生歧義，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)端時(shí)，處理起來(lái)往往較為復(fù)雜和困難。

　?、車?guó)際工程咨詢通常采用國(guó)際被廣泛接受的發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，但也涉及工程所在國(guó)使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程。

　　2.市場(chǎng)調(diào)查與營(yíng)銷環(huán)境分析

　　市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容包括：

　?、僬畏森h(huán)境調(diào)查;②經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)查;③社會(huì)人文環(huán)境調(diào)查;④技術(shù)應(yīng)用環(huán)境調(diào)查;⑤市場(chǎng)容量調(diào)查。

　　咨詢營(yíng)銷環(huán)境分析是指依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查資料，分析咨詢單位自身所面臨的市場(chǎng)環(huán)境，識(shí)別將會(huì)給咨詢單位帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)和威脅的主要因素。

　　3.目標(biāo)市場(chǎng)選擇與市場(chǎng)定位

　　(1)市場(chǎng)細(xì)分。按區(qū)域、專業(yè)領(lǐng)域、技術(shù)類型細(xì)分。

　　(2)目標(biāo)市場(chǎng)選擇。

　　外部環(huán)境因素包括：工程所在國(guó)家政局穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與貨幣穩(wěn)定性、投資需求與資金來(lái)源、自然條件、工程市場(chǎng)秩序與競(jìng)爭(zhēng)狀況等。

　　自身?xiàng)l件包括：經(jīng)營(yíng)范圍、專業(yè)特長(zhǎng)、技術(shù)力量、資金能力、管理水平、地域和文化背景優(yōu)勢(shì)等。

　　(3)市場(chǎng)定位。

　　(4)主要營(yíng)銷手段。

　　①建立網(wǎng)頁(yè)

　?、跔?zhēng)取客戶舉薦

　　③廣告宣傳

　?、軜?shù)立品牌形象

　?、輰I(yè)出版物

　?、薇３至己玫墓碴P(guān)系

　　4.項(xiàng)目的分析與選擇

　　第一步，由公司的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部門(市場(chǎng)部)完成項(xiàng)目分析;

　　第二步，專業(yè)部門深入分析項(xiàng)目;

　　第三步，編寫咨詢服務(wù)建議書(shū)，遞交建議書(shū)。

　　三、工程咨詢單位的風(fēng)險(xiǎn)管理(頁(yè)碼：《工程咨詢概論》74～78)

　　1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(1)定義：指圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程：

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　?、陲L(fēng)險(xiǎn)分析

　　③風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

　?、茱L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　2.風(fēng)險(xiǎn)的類別

　　(1)政治風(fēng)險(xiǎn)。如政局不穩(wěn)，民族矛盾激化、發(fā)生政變或動(dòng)亂;對(duì)外關(guān)系緊張或發(fā)生邊界沖突;經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定、爆發(fā)金融危機(jī);對(duì)外開(kāi)發(fā)程度低，存在保護(hù)主義或排外性;政府信用低，存在****行為或拖欠債務(wù)等。

　　(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如匯率不停地漲落，市場(chǎng)信息會(huì)不停地變化等。

　　(3)管理風(fēng)險(xiǎn)。如對(duì)國(guó)際工程承包規(guī)律不熟悉，經(jīng)驗(yàn)不足等。

　　(4)法律風(fēng)險(xiǎn)。如法律不健全，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)等。

　　(5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如資金周轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)制度約束等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(6)道德風(fēng)險(xiǎn)。咨詢?nèi)藛T執(zhí)業(yè)不規(guī)范、不遵守職業(yè)道德行為給咨詢單位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.工程咨詢單位風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　(1)針對(duì)咨詢單位的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　1)建立規(guī)范的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)

　　2)健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度

　　3)建立咨詢單位的信用評(píng)級(jí)制度

　　4)建立責(zé)任賠償制度

　　5)推廣擔(dān)保制度

　　6)建立工程保險(xiǎn)制度

　　7)實(shí)行合伙人機(jī)制

　　(2)針對(duì)咨詢?nèi)藛T的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　1)強(qiáng)化合同履約意識(shí)

　　2)提高專業(yè)技能

　　3)投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)

　　4)加強(qiáng)自身管理

　　5)提高職業(yè)道德素質(zhì)

　　四、投資建設(shè)各階段工程咨詢服務(wù)內(nèi)容(頁(yè)碼：《工程咨詢概論》81～148)

　　(一)規(guī)劃咨詢

　　1.規(guī)劃咨詢的內(nèi)容(P81～82)

　　(1)規(guī)劃前期準(zhǔn)備階段的咨詢工作內(nèi)容

　　(2)實(shí)地調(diào)研階段的咨詢工作內(nèi)容

　　(3)咨詢研究階段的工作內(nèi)容

　　(4)規(guī)劃方案編制階段的咨詢工作內(nèi)容

　　(5)報(bào)批和實(shí)施階段的咨詢工作內(nèi)容

　　(6)跟蹤、監(jiān)測(cè)與實(shí)施階段的咨詢工作內(nèi)容

　　2.規(guī)劃制定咨詢(P84～85)

　　(1)發(fā)展目標(biāo)

　　(2)發(fā)展思路和開(kāi)發(fā)方案

　　(3)規(guī)劃條件

　　(4)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策

　　(5)投資方案和備選項(xiàng)目

　　3.規(guī)劃評(píng)估咨詢(P85～86)

　　(1)規(guī)劃評(píng)估的內(nèi)容。包括規(guī)劃實(shí)施前的評(píng)估咨詢和規(guī)劃實(shí)施的評(píng)估咨詢。

　　(2)評(píng)估單位及評(píng)估形式。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、結(jié)構(gòu)調(diào)整情況、規(guī)劃實(shí)施措施到位情況、規(guī)劃對(duì)發(fā)展環(huán)境的適應(yīng)程度、對(duì)重大問(wèn)題的解決程度。

　　(3)規(guī)劃評(píng)估步驟。明確評(píng)估目標(biāo)，熟悉評(píng)估對(duì)象;分析評(píng)估對(duì)象的特征因素;確定評(píng)估指標(biāo)體系;確定評(píng)估準(zhǔn)則;進(jìn)行評(píng)估論證。

　　(二)政策研究咨詢內(nèi)容(P87～88)

　　(1)政策制定咨詢。包括背景與依據(jù)、目的與功能、屬性與效力、內(nèi)容與結(jié)構(gòu)、時(shí)機(jī)與期限、投入與產(chǎn)出、矛盾與協(xié)調(diào)、受益與損益、波及與影響、實(shí)施與檢驗(yàn)。

　　(2)政策評(píng)價(jià)咨詢。包括必要性、可行性、科學(xué)性、操作性、認(rèn)知度、滿意度、成功度等評(píng)價(jià)。

　　(3)政策研究咨詢必備的條件。深厚的理論知識(shí)功底、較強(qiáng)的分析研究能力、較寬的宏觀觀察視野、較高的政策設(shè)計(jì)水平、豐富的政策咨詢經(jīng)驗(yàn)。

　　(三)工程項(xiàng)目前期階段咨詢(P88～110)

　　1.工程項(xiàng)目前期咨詢的內(nèi)容

　　(1)項(xiàng)目業(yè)主委托的項(xiàng)目前期咨詢

　?、倨髽I(yè)投資項(xiàng)目的前期咨詢。主要包括編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告以及相關(guān)專題研究報(bào)告，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和投資決策服務(wù)。

　?、谄髽I(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案咨詢。按照政府核準(zhǔn)機(jī)關(guān)或備案機(jī)關(guān)的要求，編寫項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目備案文件，以便政府對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)或備案等行政許可。

　　③資金申請(qǐng)咨詢。是指咨詢工程師接受委托，編寫資金申請(qǐng)報(bào)告。

　　(2)政府部門委托的項(xiàng)目前期咨詢

　?、僬顿Y項(xiàng)目的可行性研究咨詢

　　②政府投資項(xiàng)目評(píng)估咨詢

　?、壅藴?zhǔn)項(xiàng)目評(píng)估咨詢

　　(3)金融機(jī)構(gòu)委托的項(xiàng)目前期咨詢

　　2.企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢

　　(1)投資機(jī)會(huì)研究

　　①分析投資動(dòng)機(jī)，把握投資目標(biāo)

　　②鑒別投資機(jī)會(huì)

　?、劬唧w項(xiàng)目論證

　　包括：資源利用開(kāi)發(fā)型項(xiàng)目、填補(bǔ)市場(chǎng)空白型項(xiàng)目、科技領(lǐng)先型項(xiàng)目、配套服務(wù)型項(xiàng)目、公共領(lǐng)域市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目。

　　(2)初步可行性研究

　　(3)可行性研究(重點(diǎn))――企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究

　　3.政府投資項(xiàng)目前期咨詢

　　(1)政府直接投資項(xiàng)目

　　(2)政府注入資本金項(xiàng)目

　　4.企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案咨詢

　　(1)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的性質(zhì)和作用

　　(2)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　(3)外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　(4)境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　(5)企業(yè)投資項(xiàng)目備案咨詢

　　5.政府性資金申請(qǐng)咨詢

　　(1)企業(yè)申請(qǐng)政府性資金的種類和特點(diǎn)

　　(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　(3)財(cái)政貼息項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　(4)政府外債項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的編寫

　　6.工程項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估

　　(1)工程咨詢?cè)u(píng)估的種類。企業(yè)委托的咨詢?cè)u(píng)估、金融機(jī)構(gòu)委托的咨詢?cè)u(píng)估、項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)委托的評(píng)估、政府投資管理部門委托的咨詢?cè)u(píng)估、政府部門委托對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告的咨詢?cè)u(píng)估。

　　(2)企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢?cè)u(píng)估。

　　(3)政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估。

　　(4)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告的評(píng)估。

　　(5)資金申請(qǐng)報(bào)告的咨詢?cè)u(píng)估。

　　7.節(jié)能評(píng)估(新增加)

　　(1)政策法規(guī)規(guī)定

　　(2)節(jié)能評(píng)估方法。政策導(dǎo)向判斷法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)照法、老師經(jīng)驗(yàn)判斷法、產(chǎn)品單耗對(duì)比法、單位面積指標(biāo)法、能量平衡分析法。

　　(3)節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容深度要求。評(píng)估依據(jù)，項(xiàng)目概況，能源供應(yīng)情況分析評(píng)估，項(xiàng)目建設(shè)方案節(jié)能評(píng)估，項(xiàng)目能源消耗及能效水平評(píng)估，節(jié)能措施評(píng)估，結(jié)論、存在的問(wèn)題以及建議，附圖、附表。

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