2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：個人理財?shù)南嚓P定義
更新時間：2020-03-22 16:58:29
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摘要 2020年上半年初級銀行從業(yè)資格備考拉開帷幕。環(huán)球網校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：個人理財?shù)南嚓P定義”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關信息請持續(xù)關注環(huán)球網校。
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與個人理財直接相關的定義有財富管理和投資(管理)等。
1.投資與財富管理
投資(管理)是為了實現(xiàn)資產保值、增值或者當前收益進行資產配置和投資工具選擇的過程，而財富管理包含的范圍要廣，除資產配置外，財富管理還包含財富積累、財富保障和財富分配等內容。因此財富管理包含了投資(管理)。
2.個人理財與財富管理
個人理財和財富管理兩個概念很難區(qū)分，在本質上是一致的。個人理財涉及的市場較為廣泛，包括貨幣市場、債券市場、股票市場、衍生品市場、外匯市場、保險市場、貴金屬市場、房地產市場、收藏品市場等
3.個人理財業(yè)務與財富管理業(yè)務
對金融機構來說，為了實現(xiàn)其經營目標對其客戶提供的個人理財專業(yè)化服務活動就是個人理財。因此(銀行)個人理財業(yè)務范圍包含了財富管理業(yè)務甚至是私人銀行業(yè)務。
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