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2015銀行業(yè)初級資格《個人理財》筆記:理財師的工作流程

更新時間:2015-09-08 09:54:38 來源:環(huán)球網校 瀏覽325收藏130

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  第七章 理財師的工作流程和方法

  本章結構:

2015銀行業(yè)初級資格《個人理財》筆記:理財師的工作流程

  第一節(jié) 概述(掌握理財師工作流程的基本步驟)

  第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關系

  一、接觸客戶

  二、建立信任關系(掌握獲得客戶信任的要點)

  三、需要告知客戶的理財服務信息(了解);

  第三節(jié) 分析客戶家庭的財務狀況(了解)

  一、收集客戶信息必要性和技巧;

  二、客戶信息的內容

  三、分析客戶的財務狀況

  第四節(jié) 明確客戶的財務目標(理解)

  一、客戶目標的內容

  二、理財目標確定的原則

  三、理財目標步驟

  第五節(jié) 制定理財規(guī)劃方案

  一、理財規(guī)劃方案的內容(理解)

  二、制定和提交理財規(guī)劃方案(理解)

  第六節(jié) 理財規(guī)劃書的執(zhí)行(理解)

  一、理財規(guī)劃方案的原則

  二、執(zhí)行理財規(guī)劃方案注意的因素

  第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(掌握客戶檔案管理的相關要點)

  一、后續(xù)跟蹤服務的必要性(理解)

  (二)實施方案和評估服務(理解)

  (三)不定期評估和方案調整中(理解)

  (四)從跟蹤服務到綜合規(guī)劃螺旋式上升(了解)

  單選題:下列哪一項不是退休養(yǎng)老收入的來源(C )。

  A.社會養(yǎng)老保險

  B.企業(yè)年金

  C.投資股票取得收益

  D.個人儲蓄

  多選題:理財規(guī)劃方案的內容有下列幾項(ABCD )。

  A.家庭收支計劃

  B.投資規(guī)劃

  C.教育投資規(guī)劃

  D.退休養(yǎng)老規(guī)劃

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