2015理財(cái)規(guī)劃師投資規(guī)劃復(fù)習(xí):投資與投資規(guī)劃
更新時(shí)間：2015-03-19 10:26:58
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投資與投資規(guī)劃
1. 投資
犧牲或放棄現(xiàn)在可用于消費(fèi)的價(jià)值以獲取未來(lái)更大價(jià)值的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
消費(fèi)與投資是一個(gè)相對(duì)的概念。
直接投資與間接投資。
金融業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、證券、資產(chǎn)管理。
2. 投資規(guī)劃
投資規(guī)劃是根據(jù)客戶的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建投資組合來(lái)幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的過(guò)程。
投資規(guī)劃不完全等同于投資。投資規(guī)劃強(qiáng)調(diào)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
投資規(guī)劃是理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)組成部分，是實(shí)現(xiàn)其他財(cái)務(wù)目標(biāo)的重要手段。
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