三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：理財規(guī)劃的流程
更新時間：2013-08-29 18:57:50
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見下文
理財規(guī)劃的流程
(一)建立客戶關(guān)系
直接決定理財規(guī)劃業(yè)務(wù)能否開展
溝通方式： 電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面、面對面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
(二)收集客戶信息
理財方案是否切合實際，關(guān)鍵是對客戶財務(wù)信息和非財務(wù)信息和客戶期望目標充分了解
(三)分析客戶財務(wù)狀況
分析客戶家庭資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)比率(結(jié)余比率、清償比率等)
(四)制定理財方案
(五)執(zhí)行理財方案
制定詳細實施計劃，確定匹配資金來源，列出實施時間表
(六)持續(xù)理財服務(wù)
根據(jù)情況變動不斷調(diào)整方案，適應(yīng)環(huán)境，達到目標
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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