2013年理財規(guī)劃師知識點(diǎn)解析：客戶非財務(wù)信息的收集和整理
更新時間：2013-02-21 20:58:58
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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯精心整理的資料，祝大家考試順利!更多請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。
一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點(diǎn) 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風(fēng)險偏好
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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