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國際金融理財師（CFP）

2024年國際金融理財師（CFP）報考指南

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考試介紹

國際金融理財師CFP認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。

1969年，美國金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個金融理財專業(yè)協(xié)會——國際金融理財協(xié)會(IAFP)。經(jīng)過10余年的努力，1985年，美國金融理財學院(College for Financial Planning)和CFP協(xié)會(ICFP)共同設(shè)立了國際CFP標準和實踐委員會(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標準委員會(CFP Board of Standards)。

發(fā)端于美國的CFP認證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP商標國際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當?shù)孬@得授權(quán)的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴格要求(即“4E”標準)的當?shù)亟鹑诶碡攷燁C發(fā)CFP證書。目前，截止到2021年12月底， 全球CFP持證人數(shù)超過20萬人。

現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSB China)是取得國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權(quán)在中國大陸進行國際金融理財師CFP認證和CFP商標管理的機構(gòu)。

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